에이치피오 청약 공모 방법
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2012년 4월 설립된 건강기능식품 제조, 판매, 개발을 하는 회사로
현재 프로바이오틱스와 비타민 분야에서 꽤나 확고부동한 위치를 유지 중이다.
매출액은 약 100억원대 규모
판매 주력인 덴마크유산균이야기(프로바이오틱스)는 2015년 말 덴마크의
크리스찬 한센에서 생산된 제품을 수입 판매하는 시스템으로 시작하였으며
2017년 3월부터 한국의 노바렉스에서 비타민을 외주생산 판매 중이다.
외주생산의 위험성을 분배하기 위해 2019년 비오팜이라는 자회사를 넣어
베타글루칸과 트루프로바이오틱스 2종류를 생산 중이다.
*생산시설을 직접 보유하지 않고 외주생산을 통한 제품 제조.
회사 대표 이현용은 에이치피오의 최대 지분을 소유 중이며
주식수는 1,496,000 / 지분율 88%
공모 이전의 준비과정과 공모 이후의 목표
1. 신규 제품 브랜드 마케팅을 위해 2019년 바르셀로나에 자회사 설립
2. 2020년 반려동물사업을 위한 자회사 코펜하겐 레서피 설립
3. 개별 맞춤형 건강기능식품 서비스 준비
4. 중국에서 성장 기능성 분유시장을 창출하여 매출 증가가 예상됨
5. 일본에서는 홈쇼핑에 프로바이오틱스를 판매 예정.
공모로 인한 투자의 목표는 해외 시장으로의 확장을 준비하고 있다고 합니다.
재무제표
2018년 이후의 매출액 영업이익이 코로나에 타격 없이
전반적으로 당기순이익이 상승하는 모습이다.
부채가 줄고 자산이 늘고 있음.
공모 정보
이번 IPO직전인 4월 청약 예정이었으나,
금융감독원이 두 차례 정정 신고서를 요청했고
이에 따라 5월 상장으로 확정된 상태입니다.
공모주 청약일 : 2021년 5월 3일, 4일
납입일 : 5월 7일
시장 구분 : 5월 14일 코스닥 상장 예정
총 공모주식수 : 3,987,632주
액면가 : 500원
공모가 : 22,200원
공모액 : 885억~1,012억 원
일반 청약 물량은 전체의 30%이다.
장외 가격이 25000~26000선 거래 중이라 공모가가 다소 높아 보인다.
주관사
대신증권(80%)
청약한도
우대고객 : 79,000~95,000주
일반고객 : 39,500~47,500주
키움증권(20%)
청약한도
우대고객 : 18,000~22,500주
일반고객 : 12,000~15,000주
공모주 청약을 할지 말지 결정을 위해서는 공모가가 적정 수준인지,
상장 후 주가는 공모가 대비 얼마나 될 것인지를 스스로 분석해야 합니다.
에이치피오 뿐만 아니라 5월 공모 예정주인
아모센스, 삼영에스앤씨, 라온테크, 제주맥주 등도 증권신고서를 정정하고
공모 일정을 연기한 바 있습니다.
*투자 권유를 위해 작성한 글 아님 주의.
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